Level 1 Options Handel

Alternativer Anrop og Putt. Et alternativ er vanlig form for derivat Det er en kontrakt eller en kontraktsavtale som gir en part opsjonsinnehaveren rett, men ikke forpliktelsen til å utføre en spesifisert transaksjon med en annen part, opsjonsutstederen eller opsjonsforfatter i henhold til spesifiserte vilkår Alternativer kan legges inn i mange typer kontrakter. For eksempel kan et selskap utstede et obligasjonslån med et opsjon som tillater selskapet å kjøpe obligasjonene tilbake i ti år til en fast pris. Frittstående opsjoner handler på utveksling eller OTC De er knyttet til en rekke underliggende eiendeler De fleste børsnoterte opsjoner har aksjer som deres underliggende eiendel, men OTC-handlede opsjoner har et stort utvalg av underliggende eiendeler obligasjoner valutaer, varer, swaps eller kurver av eiendeler Det finnes to hovedtyper av opsjoner samtaler og puts. Call opsjoner gir rettighetshaveren rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe en underliggende eiendel til en angitt pris, strike-prisen, i en viss periode dersom e-aksjen mislykkes i å møte strike-prisen før utløpsdatoen, opsjonen utløper og blir verdiløs Investorer kjøper samtaler når de tror at aksjekursen på den underliggende sikkerheten vil stige eller selge et anrop hvis de tror det vil falle Selge et alternativ er også referert til å skrive et alternativ. Alternativene gir rett til å selge en underliggende eiendel til en angitt pris. Strike-prisen. Selgeren eller forfatteren av put-opsjonen er forpliktet til å kjøpe aksjen til strykekurs. Put opsjoner kan utøves på noen Tid før opsjonen utløper Investorer kjøper setter hvis de tror at aksjekursen på den underliggende aksjen vil falle, eller selg en hvis de tror det vil stige. Sette kjøpere - de som holder en lang sikt, er enten spekulative kjøpere som ser etter innflytelse eller forsikringskjøpere som ønsker å beskytte sine lange posisjoner i en aksje for tidsperioden dekket av alternativet. Sett selgerne holde en kort ventet at markedet skal bevege seg oppad eller i det minste holde seg stabilt. Et worst case scenario for en setter selger er en nedadgående markedssvingning Maksimalt overskudd er begrenset til premie mottatt og oppnås når underleverandørens pris er på eller over opsjonens sluttkurs ved utløpet. Det maksimale tapet er ubegrenset for en avdekket putskriver. få disse rettighetene, må kjøperen betale en opsjonsprismodus. Dette er mengden penger som kjøperen betaler selgeren for å få rett til at opsjonen gir dem premien betales når kontrakten påbegynnes. På nivå 1 er kandidaten forventes å vite nøyaktig hvilken rolle korte og lange stillinger tar, hvordan prisbevegelser påvirker disse posisjonene og hvordan man beregner verdien av opsjonene for både korte og lange posisjoner gitt ulike markedsscenarier. For eksempel. Q Hvilke av følgende påstander om verdien av et opsjonsalternativ ved utløpet er FALSE. A Den korte posisjonen i samme innkjøpsalternativ kan resultere i tap dersom aksjekursen overstiger utøvelseskursen B Verdien av den lange posisjonen er lik null eller th e aksjekurs minus utøvelseskursen, avhengig av hvilken verdi som er høyere C Verdien av den lange posisjonen er lik null eller utøvelseskursen minus aksjekursen, avhengig av hvilken verdi som er høyere D Den korte posisjonen i samme anropsalternativ har en nullverdi for alle aksjekursene lik til eller mindre enn utøvelseskursen. Det riktige svaret er C. Verdien av en lang stilling er beregnet som utøvelseskurs minus aksjekurs. Det maksimale tapet i et langt innskudd er begrenset til premieprisen. Kostnaden ved å kjøpe opsjonsalternativet Svar A er feil fordi det beskriver en gevinst Svar D er feil fordi verdien kan være mindre enn null, dvs. en avdekket puttsforfatter kan oppleve store tap. Utviklingsnivåer på Options Brokers. I den forrige artikkelen i denne veiledningen diskuterte vi betydningen av velge riktig online-alternativ megler Registrering med en megler er et nødvendig skritt du må ta før du faktisk kan begynne trading alternativer, og det er ikke alltid spesielt greit For en ting bestemmer du som er riktig for deg kan være tøft på grunn av det store spekteret av dem som eksisterer. Når du har valgt en passende opsjonsmegler for dine krav, vil du da vanligvis gå gjennom en ganske lang godkjenningsprosess før kontoen din blir åpnet og klar til bruk Du må gå gjennom denne prosessen slik at megleren kan utføre en risikovurdering og avgjøre hvilket handelsnivå eller godkjenningsnivå du bør tilordnes. Opplæringsalternativer er ikke så enkelt som bare å registrere deg hos en megler og Deretter gjør du hva handler du vil ha risikoen involvert i bestemte handler og strategier betyr at meglere må være ansvarlige og bare tillate enkeltpersoner å gjøre handler som passer for dem. For eksempel ville en komplett nybegynner med en liten mengde startkapital ikke bli tillatt å begynne å bruke komplekse strategier med ubegrenset risikoeksponering. Trafikknivåer er i hovedsak hvordan meglere kontrollerer risikonivået som deres kunder og seg selv blir utsatt for Denne siden forklarer vi disse nivåene mer detaljert, og dekker følgende. Formålet med handelsnivåer. Hvordan handelsnivåer tildeles. Hva hvert handelsnivå gir. Øk din handelsnivå. Innholdsfortegnelse Hurtige linker. Anbefalte opsjoner Brokers. Read Review Besøk megler..Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. The Purpose of Trading Levels. Formålet med handelsnivåer, også kjent som godkjenningsnivåer, er i hovedsak å gi en form for beskyttelse til både megler og kunde Valgmeglere er regulert og har plikt til å se etter kundenes beste interesser, noe som gir dem et form for forpliktelse til å sikre at deres kunder bare tar risikoer der de har tilstrekkelig erfaring og midler til. Det er ikke Det er ikke uvanlig for investorer og handelsmenn å benytte høyrisikostrategier når de ikke vet hva de gjør og ikke har den nødvendige kapitalen. Hvis ting går galt feil Det er potensielt ansvarlig, slik at de vurderer sine kunder og tilordner dem handelsnivåer slik at de bare kan gjennomføre transaksjoner som står i forhold til deres erfaring og finansiering. Ved å gjøre dette, er både kunden og megleren beskyttet mot overdreven eksponering for risiko. Hvordan handelsnivåer er tildelt. Når du registrerer deg hos en opsjonsmegler, må du vanligvis gi detaljert informasjon om din økonomi og tidligere investeringer du har gjort. Du vil vanligvis bli spurt en rekke spørsmål som vil hjelpe megleren å forstå din nivå av kunnskap og risikotoleranse. Din søknad vil da bli gjennomgått av samsvarsavdelingen, og de vil avgjøre hvilket handelsnivå du bør tilordnes ut fra informasjonen du har gitt. I noen tilfeller kan det hende du må pålegge verifisering av visse aspekter av din søknad. Eksess, meglere bekymre seg med to hovedfaktorer når du tilordner deg ditt opprinnelige handelsnivå y vår relevante erfaring og din generelle økonomiske stilling Erfarne investorer som kan demonstrere at de har solid kunnskap om opsjonshandel, vil vanligvis bli tildelt et høyere nivå fordi det er en antagelse om at de vet hva de gjør. De med en høy nettoverdi eller en stor mengden av startkapital vil også ha en tendens til å bli gitt et høyt handelsnivå også There. s ingen standardisert formel for å beregne hvilket nivå som er tildelt, og kriteriene kan forandres fra en megler til en annen. Hva hvert handelsnivå tillater. De fleste opsjoner gir meglere handel nivåer fra 1 til 5, hvor 1 er den laveste og 5 er den høyeste A-handelsmann med lavt handelsnivå, vil være ganske begrenset i strategiene de kan bruke, mens en med de høyeste vil kunne gjøre stort sett uansett hvilken handel de vil ha. På samme måte som meglere alle har egne metoder for tildeling av handelsnivåer, har de også litt forskjellige måter å klassifisere handelsstrategier på grunn av dette Sn ta en endelig liste over hvilke strategier hvert handelsnivå tillater ved hver megler dette er noe du må finne ut direkte fra alternativmegleren. Vi kan imidlertid gi en grov ide om hva du vanligvis kan gjøre på hvert nivå. Med et handelsnivå av 1, vil du sannsynligvis bare kunne kjøpe og skrive alternativer der du har en tilsvarende posisjon i den underliggende sikkerheten. Hvis du for eksempel eier aksje i Firma X, vil du kunne legge inn et kjøp for å åpne ordre for puttealternativer på Firma X-lager Dette vil gi deg rett til å selge aksjen til en avtalt stryk pris, og den eneste ekstra risikoen du vil bli utsatt for, er hvor mye penger det koster å bruke disse alternativene. Du vil også kunne selge til åpen rekkefølge på anropsalternativer på selskap X-aksjen, noe som gir noen andre rett til å kjøpe aksjene til en avtalt pris Selv om du teknisk sett ville tape hvis selskapet X-aksjen gikk opp i pris, og du ble tvunget til å selge den under markedsverdi der s ingen annonse eksponeringsrisiko fordi du allerede eier aksjen. Et handelsnivå på 2 vil vanligvis tillate deg å også kjøpe opsjoner og sette opsjoner uten å ha en tilsvarende posisjon i den underliggende sikkerheten. Du vil bare kunne kjøpe opsjonsavtaler dersom du hadde midler å gjøre det, som betyr at det ikke er stor risiko involvert. Det verste fallet er at kontraktene utløper verdiløs og du mister pengene som er investert, men du kan ikke miste noe mer enn ditt opprinnelige kjøp. Dette handelsnivået er vanligvis den laveste tildelte. Trading Level 3 vil vanligvis tillate skriving av alternativer for å skape debetspesifikasjoner. Debitsspredninger er opsjonsspread som krever en opprinnelig kostnad, og tapene dine er vanligvis begrenset til den opprinnelige kostnaden. Selv om dekningsprosessene innebærer skrivealternativer uten tilsvarende posisjon i Underliggende sikkerhet, tapene er begrenset av å ha flere posisjoner på opsjonskontrakter basert på samme underliggende sikkerhet. For e Eksempel: Du kan opprette en debetsparing ved å skrive anropsalternativer på en bestemt aksje og kjøpe anropsalternativer på samme lager. Igjen er det ikke en stor risiko forbundet med disse handler, men det høyere handelsnivået kreves på grunn av tillegget kompleksiteten i å skape spreads. For opprettelse av kredittspread, hvor du mottar en forhånds-kreditt og blir utsatt for fremtidige tap hvis spredningen ikke utfører som planlagt, vil du normalt trenge en konto med handelsnivå 4 Dette skyldes at potensielle tap er mer vanskelig å beregne handelsnivå 5, som er høyest, vil i utgangspunktet gi deg friheten til å gjøre hva handler du vil ha. Du vil imidlertid vanligvis være pålagt å ha en betydelig mengde opsjonsmargin på kontoen din. Øk din handelsnivå. Det er s ingen bestemt måte å garantere et økt handelsnivå med megleren. Noen meglere kan vurdere kontoen din jevnlig og automatisk øke den hvis det er hensiktsmessig, men dette er ganske r er du vanligvis nødt til å kontakte megleren direkte og be om en oppgradering, men dette ville være helt etter eget skjønn av meglerfirmaet. Hvis du hadde en solid handelshistorie med dem og en rimelig mengde penger på konto, ville du sannsynligvis stå en god sjanse til å bli oppgradert. Opptaksregnskap Handelsnivåer. Innstillinger Kontoer Handelsnivåer - Introduksjon. Den aller første tingen som står i vei for en nybegynner til opsjonshandel, er den lange risikobevisstilsynet som må fylles ut når du åpner en opsjon konto Etter at skjemaet er fylt ut og kontoen startet, blir de vanligvis møtt av den sjokkerende og frustrerende oppfatningen at de ikke klarer å utføre de fleste sexy strategier som de har lært på grunn av utilstrekkelig handelsnivå eller godkjenningsnivå. opsjonsregnskap handelsnivåer Hva er formålet med handelsnivåer, hvordan blir de fastslått og hvordan kan du øke handelsnivået ditt. Valg Kontohandel L evels - Purpose. The formål med handelsnivåer i opsjonshandelskontoer er rett og slett å kontrollere risikoen for at handelsmenn utfører høyrisikohandel uten tilstrekkelig erfaring og finansiering. Derivathandel, for eksempel opsjonshandel, har blitt klandret av mange som hevdet at de ikke forstod Risikoen de gjorde da de ble brent Når slike valgmuligheter peker fingrene på sine meglere for å gi dem mulighet til å ta på seg større risiko, er de kvalifisert eller erfarne nok til å gjøre det, alternativmeglere kommer i vanskeligheter med myndighetene. Som sådan, alle opsjonsmeglere har siden startet en risikovurdering av alle nye opsjonskontohavere for å bestemme hvor stor risiko de er egnede til å gjennomføre, og siden ulike opsjonsstrategier har ulike risikonivåer, ble handelsnivåer opprettet basert på den relative risikoen i hver klasse av opsjonsstrategier. Innledningsvis er opsjonsregnskapet trading nivå politikk en policy som ikke bare beskytter ny konto h eldre fra risiko, men også opsjonsmeglere fra rettssaker fra utilfreds opsjonshandlere. Opptakskontonivånivåer. Oppdragsmeglere klassifiserer vanligvis alle opsjonsregnskapene i ett av fem nivåer som du kan se på bildet over Flere omfattende opsjonsmeglere som har nivå 0 for handel av aksjer og midler bare samt et nivå -1 for suspenderte kontoer Hver opsjonsmegler kan ha litt forskjellige måter å klassifisere en konto på og hva slags strategier som er tillatt. Vi vil gå inn i noen av de vanligste praksisene her. Du bør konsultere dine opsjonsmeglere på de spesifikke kriteriene de bruker. Opptak Konto Trading Level 1.Trading Level 1 lar deg vanligvis bare utføre opsjonsstrategien for dekket samtaler og beskyttende innstillinger. Både opsjonsstrategier er mer en sikringsstrategi enn spekulativ i naturen som slike opsjonsstrategier kreve opsjonshandler å eie den underliggende aksjen A Covered Call er når du skriver ut av pengesamtalen op aksjer på aksjer som du eier for å sikre seg mot en liten prisnedgang på den underliggende aksjen og et beskyttende put er når du kjøper salgsopsjoner som beskyttelse på aksjer som du eier. På dette nivået er opsjonshandlere ikke i stand til å kjøpe anropsalternativer eller sette opsjoner uten å eie den underliggende aksjen. Optjoner Konto Trading Level 2.Trading Level 2 lar deg kjøpe anropsalternativer eller sette opsjoner på toppen av hva Trading Level 1 lar deg gjøre Dette er nivået de fleste nybegynnere til opsjonshandel starter fra På dette nivået kan opsjonshandlere bare utføre enkle retningsmessige spekulasjoner ved å kjøpe opsjoner eller sette opsjoner uten fleksibilitet til å skrive dem eller bruke dem som en del av et spredning. Risikoen er derfor begrenset til hvor mye penger som er satt til å kjøpe alternativene. Opptaks konto Trading Level 3.Trading nivå 3 lar deg handle debet spredninger på toppen av alt nivå 1 og 2 tillater Debit spreads er alternativer strategier som du faktisk trenger å betale penger å sette på mens c redit spreads gir deg penger for å sette dem på Et eksempel på debet spredning er Bull Call Spread hvor du skriver en ut av pengene anrop alternativet på call options du kjøpte Debet spreads består vanligvis av både lange og korte alternativer Risiko er begrenset til hvor mye penger som er betalt for å sette på spredningen Selv om risikoen er begrenset i denne forstand, er den mye mer kompleks enn enkle anropsalternativer og sette opsjoner som kjøper og krever mer kunnskap fra opsjonshandleren. Level 4.Trading Level 4 lar deg sette på kredittspreads som legger kontanter i kontoen din i det øyeblikket de utføres. Et eksempel på en slik opsjonsstrategi er Short Butterfly Spread. Slike valgstrategier er ikke bare mye mer komplekse å utføre og eksakte potensielle tap kan være komplisert for å beregne for nybegynnere også, noe som fører til uventede tapbeløp. Opptak Konto Trading Level 5.Trading Level 5 lar deg skrive samtale og sette opsjoner uten først eie den underliggende aksjen Dette er hvor du kommer til å spille banker til andre opsjonshandlere som spekulerer gjennom samtale og sette opsjoner som kjøper. Slike stillinger utsetter deg igjen for ubegrenset risiko, noe som betyr at tapene akkumuleres på ubestemt tid når det går dårlig. Dette er hvordan mye nybegynnere opsjonshandlere mister en formue og bør kun utføres av erfarne opsjonshandlere. Utover det krever skrivemuligheter en betydelig mengde penger som Margin, som nekter de fleste små detaljhandlere. Hovedfaktorer som bestemmer ditt opprinnelige handelsnivå. De to viktigste faktorene som bestemme ditt opprinnelige handelsnivå er din erfaring og din networth. Jo mer erfarne en opsjonshandler, jo lavere er risikoen for deg selv og megleren. Det er derfor det er mange spørsmål som hvor lenge du har handlet og hva slags instrumenter du har Du har handlet i alle risikovurderingsskjemaer når du åpner en opsjons handelskonto Tilsvarende, jo rikere er du, moren e tap du har råd til å ta og dermed lavere risiko for deg selv og din opsjonsmegler. De fleste valgmeglere ville ikke kreve verifisering eller bevis på informasjonen som er gitt, og har ført til at mange nybegynnere gjør falske påstander for å kvalifisere seg for en høyere opsjoner konto trading level. How å øke opsjonen konto trading nivå. First av alt, opsjonsmeglere vanligvis ikke oppgradere konto trading nivåer automatisk Når du tror du er klar for et høyere nivå eller at du tror du burde kvalifisere til en høyere nivå, må du ringe opp megleren for å diskutere saken med dem. Typisk vil alternativmegleren din se på din tidligere handelsrekord, så vel som kontostørrelsen din for å avgjøre om du skal bli plassert på et høyere handelsnivå. Siden siden Nivå 5 Nøyde alternativer Skriv krever ikke noe mer enn en stor fondstørrelse for å tilfredsstille marginkravene. Du bør kunne diskutere for en 5-plassering så lenge du har det slags kontanter i kontoen din, vanligvis USD 200 000 og over.